第一商用車網 謝光耀

2018年新能源汽車補貼政策在春節前正式發布，新能源客車可享受的補貼大幅退坡，技術門檻也有較大提高。在這個政策大事塵埃落定的特殊月份里，新能源客車的表現究竟如何呢？

我們通過一組圖表和分析，來一起看看2月份以及1-2月純電動客車和插電式混合動力客車的市場業績吧！

2013-2018年純電動客車與混合動力客車占比圖

純電動占比提升  10米車型占主導

從上圖可以明顯看出，純電動占比的提升是大勢所趨。2017年，純電動客車產量占比相比2016年的85.5%有小幅下滑（下滑至77.7%），但到了2018年1-2月，純電動客車的占比又提升到91.2%。相比之下，混合動力客車由于政策鼓勵零排放純電動汽車的發展，逐漸趨于邊緣化，2018年1-2月占比下降至8.8%，不足百分之十。

即使在最新的2018版新能源汽車補貼標準中，混合動力客車所能享受到的最高補貼額仍然遠低于純電動，前者最高是7.5萬元/輛，后者最高是18萬元/輛，反映出國家大力支持純電動的決心。

2018年1-2月純電動客車市場企業產量一覽（單位：輛）

“2018年純電動客車市場企業產量一覽表”顯示，今年2月份，純電動客車市場生產1037輛，全部是凈增長；1-2月累計生產3524輛，也基本是凈增長。不過，由于去年1-2月幾乎整個新能源客車市場都處于零生產、零接單狀態（2016年底市場大量提前采購，再加上2017年1月1日起財政補貼大幅退坡，對2017年初市場帶來了嚴重透支和影響），因此，同比不具有太大參考性。反觀環比，2月份純電動客車市場產量環比今年1月下降了58%，其中原因，一方面是受到了傳統春節采購淡季的影響；另一方面也是由于2018版補貼新政出臺后，市場進入了調整期——行業和廠家在消化、研究新政策，準備新產品，而多數客戶在研究與觀望新政。

2014-2018年純電動客車市場月度走勢圖

不過，市場競爭格局中，強者愈強的態勢還是很明顯的。宇通純電動客車一家1-2月就累計生產了1022輛，成為唯一一家過千的企業，市場份額達到29%。雖然有短暫市場排位的起伏，但比亞迪、福田歐輝、珠海銀隆、中通客車、廈門金旅等企業在純電動客車領域的主流地位已經基本奠定，難以動搖。

2018年1-2月純電動客車企業市場份額一覽

從細分車型占比來看，在今年1-2月純電動客車市場中，10米車型和8米車型繼續占主導，市場占比分別達到44.67%和32.92%。12米純電動客車占比為16.52%，11米車型占比為4.65%。因此，可以看出，10米以上純電動客車占比超過65%，反映出新能源客車大型化的趨勢依舊明顯。

新能源客車大型化，一方面是由于大型客車車型可享受的財政補貼更高，2018年政策中6-8米、8-10米、10米以上純電動客車可享受的最高補貼上限分別為5.5萬、12萬和18萬元，大型客車補貼金額比中型客車高出50%；另一方面，大型新能源客車的乘客運輸效率相對較高，可以更好地彌補各地公交公司傳統燃油車型更換后帶來的運力缺口。

2018年新能源客車補貼標準

插電式混合動力客車：1-2月下滑  12米車占53%

今年2月份，我國插電式混合動力客車產量只有77輛，不足百輛，這在最近幾年都是月度最低值，即使在市場被嚴重透支的2017年初，也沒有出現混合動力客車月度產量低于百輛的情況。

可見，插電式混合動力客車，在國家大力支持純電動和氫燃料的環境下，地位日益邊緣化。

2014-2018年插電式混合動力客車市場月度走勢圖

今年2月，混合動力客車市場生產77輛，比去年同期下降75%，1-2月累計生產341輛，比去年同期的500輛下滑32%。中通客車暫時升至老大哥位置，累計生產插電式混合動力客車118輛，同比下降9%，市場份額為34.6%；宇通客車滑落至第二，市場份額為23.5%。第三名是福田歐輝客車，但也只有57輛。

2018年1-2月插電式混合動力客車市場企業產量一覽（單位：輛）

總體而言，今年1-2月，八家企業包攬了插電式混合動力客車市場的所有產量，分別是中通、宇通、福田歐輝、成都客車、廈門金旅、揚州亞星、南京金龍開沃和丹東黃海。

可見，雖然插電式混合動力客車的技術成熟度和可靠性已經與傳統動力客車基本相當，但在國家政策的導向下，聚焦這個新能源細分市場的企業正在日益減少。

2018年1-2月插電式混合動力客車企業市場份額一覽

由于最新的2018版新能源客車補貼政策保留了對10米以下插電式混合動力客車的補貼，因此，今年1-2月跟去年一樣，8米車和9米車還占有一定份額（23.17%和5.87%）。但總體而言，混合動力客車大型化的趨勢同樣是不可逆轉。

今年1-2月，12米插電式混合動力客車車型占到了52.79%的比重，10米車也有18.18%的比重。兩者加起來，10米以上插電式混合動力客車占比超過71%。

第一商用車網分析認為，雖然1-2月新能源客車市場差強人意，不過，由于2018年新能源汽車扶持政策中規定，“2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）對應標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。”過渡期內的0.7倍補貼，比今年6月12日新政正式實施后的補貼還要略高一些，因此，在相對利好的財政補貼支持下，3月份到6月份的新能源客車尤其純電動客車市場或將迎來一個采購的小高潮。