02025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本次會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨主旨會議，6個主題分會場和其他相關(guān)對接、展示等活動，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會場五：商用車政策法規(guī)與市場趨勢”上，中國物流與采購聯(lián)合會研究室主任、公路貨運分會秘書長周志成發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：
尊敬的各位嘉賓大家上午好！非常感謝汽車工業(yè)協(xié)會的邀請，我是來自中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運分會的周志成。
首先快速過一下行業(yè)的基本面，總的來看，這兩年公路貨運市場受到了來自供需兩方面比較大的壓力，整個基調(diào)還是以降本增效為主。基本面剛才很多專家提到了，近幾年公路貨運量都是低速增長態(tài)勢。
從去年我們監(jiān)測的平臺數(shù)據(jù)顯示，反映干線運輸車輛效率的公路整車運量指數(shù)是小幅下降的，在體感上或者實際層面上下降的幅度可能會更大一點。整個基本面保持放緩或者小幅下滑的態(tài)勢。
從需求結(jié)構(gòu)看，2024年社會物流總額是360萬億元，增速在5.8%，高于GDP增速。主要結(jié)構(gòu)性變化，在消費方面，消費物流相對來說比較有韌性，單位與居民物品物流總額，即反映消費物流的需求指標增長了6.7%。在外貿(mào)出口方面，因為各種形勢的影響，這兩年保持比較大的增長。但是在投資方面，國內(nèi)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，比如樓市這兩年比較低迷，雖然去年出臺了樓市新政，但是投資還是處于負增長，只是增速在收窄，導(dǎo)致建材等大宗貨物需求低迷，公路貨運市場總體需求不足，市場價格處于低迷態(tài)勢。我們監(jiān)測了部分重型貨車，主要是快遞快運的五軸廂式貨車和汽車列車的車公里運價在2.3角，處于比較低的運行水平。
從企業(yè)來看，成本上漲壓力比較大，我們對會員企業(yè)開展調(diào)研，部分車隊企業(yè)的干線運輸成本做了統(tǒng)計調(diào)查，主要的成本是能源費占到32%，通行費占到29%，人工工資占到22%，三項成本占到總成本的80%以上。跟上一次調(diào)查相比，能源費的占比較上一次調(diào)查有小幅下降，這也是印證剛才各位專家提到的能源換新的趨勢。但是貨車司機的工資這兩年還是維持相對高位的增長，相對來說人工、租金、市場推廣等成本上漲的壓力還是比較大。
從車輛運行效率看，我們采集的重型貨車數(shù)據(jù)，2023年的重型貨車日均行駛里程在265公里，運營時長大部分在4到8小時。我們也采集了一些我們開展標準達標試點的星級車隊的行駛里程，月均行駛里程超過了1萬公里，像五星級車隊車輛數(shù)在800臺以上的，主要是快遞快運的車輛，能夠達到月均里程接近1.8萬公里，有些車隊能達到2萬公里，效率比較高。但是星級車隊和普通車輛的效率還是差異比較大。
從安全形勢看，還是比較嚴峻，這兩年出了一些重大的交通事故，公路貨運造成的事故占比相對高。主要安全事故的原因涉及貨運的主要是疲勞駕駛、超速駕駛等占比比較高，雖然這兩年我們國家一直在推動4小時必須停車休息的政策來防止疲勞駕駛，但是在基層實踐中還有待進一步規(guī)范落實。
從市場主體看，公路貨運市場比較分散，據(jù)第五次經(jīng)濟普查的數(shù)據(jù)，道路運輸企業(yè)法人單位是63萬，從業(yè)人員是在800多萬，每個法人單位大概是13人的水平。除了法人單位，更多的是個體運輸戶或個體司機，2022年個體運輸業(yè)戶大概在250萬戶。行業(yè)有六成以上貨車司機屬于個體司機。整個市場主體比較小、散、弱，這是公路貨運市場一個基本特征。因為涉及各種政策的影響，大部分的公路貨運企業(yè)不愿意持有車輛，更多的是通過承包或者合同運力方式，包括臨時請車等各種方式來使用運力，直營的更多是像效益比較好的快遞快運這些車隊，去強管控這些車輛。
在這個背景下，當前的政策導(dǎo)向主要包括：合規(guī)化、新能源化、智能化、國際化、數(shù)字化。首先就是去年11月27日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《有效降低全社會物流成本行動方案》，這是物流領(lǐng)域有史以來最高等級的文件，主要導(dǎo)向就是如何通過降低全社會的物流運行成本來提升實體經(jīng)濟的競爭力。提出的具體目標是，到2027年社會物流總費用與GDP的比率降到13.5%左右。2023年這一比率是14.1%，也就是用三年時間再降低0.6個百分點，如果2027年達到這個目標，每年能夠給整個社會降低物流成本大概在一萬億元，公路貨運市場作為物流領(lǐng)域比較重要的市場，我們比較期待。
在《行動方案》中提到下一步公路貨運市場發(fā)展方向，就是要綜合施策推動解決公路貨運經(jīng)營主體小、散、弱等問題，發(fā)展規(guī)模化經(jīng)營、現(xiàn)代化管理的大型公路貨運企業(yè)，全面提高公路運輸組織化程度和效率。去年交通運輸部和發(fā)改委也配合《行動方案》印發(fā)了《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》，其中提到要打造創(chuàng)新型國際化領(lǐng)軍企業(yè)，當然包括公路貨運企業(yè)。所以整個政策導(dǎo)向還是要推動行業(yè)的規(guī)模化、集約化發(fā)展，解決經(jīng)營主體小、散、弱的問題。
結(jié)合國家政策，我們認為以下方面需要重點關(guān)注。
第一個是合規(guī)化。從去年開始各個地方加大對超載超限貨運車輛治理，今年以來像浙江、上海、青島等一些城市對大板車，就是17.5米低平板半掛車和超限集裝箱半掛車限制上高速，在《行動方案》里明確提到要深入推進貨車違法超載超限的治理，包括源頭治理、排放治理、非法改裝相關(guān)治理任務(wù)。在交通部提質(zhì)增效降本文件里也是明確了要開展兩類車的治理工作，逐步把車輛合規(guī)化，這是總的一個導(dǎo)向。
目前公路貨運市場對大容量車型有比較迫切的需求，一些重點領(lǐng)域存在全行業(yè)超限現(xiàn)象，存在較大安全隱患。去年我們國家提出了道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)重大事故隱患判定標準，這為下一步依法治理提供了法律依據(jù)，很多地方也是在據(jù)此逐步推進“百噸王”的治理，對于超限運輸車輛存在較大治理風(fēng)險。一些超限運輸車輛相當于是一輛車拉了兩輛車的貨，對于車輛制造企業(yè)的生產(chǎn)銷量還是有比較大的影響。
第二個是新能源化。剛才各位都提到了，我們主要關(guān)注重卡新能源車的銷量，去年保持了比較高速的增長，《行動方案》提到研究中重型貨車零碳排放技術(shù)發(fā)展路徑，因為對于物流企業(yè)來說，在車輛選型過程中，現(xiàn)在對于電動、天然氣、氫能等不同能源車輛的選型，大部分物流企業(yè)還是有些迷茫，希望通過明確發(fā)展路徑和選型策略，為車隊企業(yè)、物流企業(yè)找到車輛更新替換的技術(shù)路徑或者是路線圖。當然，去年最主要的能源換新的激勵政策就是大規(guī)模設(shè)備更新改造，各個地方通過差異化政策積極在推進大規(guī)模設(shè)備更新改造。例如上海對于國四車能源替換采取了高額的補貼政策，形成了較大的市場反響。還有，交通部、工信部也在積極推進零碳車隊試點。我們看到車隊在使用電動重卡過程中對于能源成本的節(jié)約還是非常明顯，可以看到電車單公里的成本是5.5角，油車是在1.77元，對于企業(yè)來說有非常大的能源換新的沖動。
我們也看到現(xiàn)在新能源，包括氫能更多是在封閉場景，如何推動新能源在干線運輸?shù)拈_放場景大規(guī)模應(yīng)用，這需要新型運輸組織模式的創(chuàng)新。這不僅僅是車輛的生產(chǎn)企業(yè)和運輸企業(yè)參與，還需要補能企業(yè)、維保企業(yè)，以及貨車司機群體，特別是保險等金融機構(gòu)共同參與，因為最近大家可能知道新能源車上保難度比較大，主要原因是出險率比較高。所以如何推動能源更好的換新，這需要公路貨運各個方面的參會者共同努力，形成一個新的綠色高效的運輸組織模式。
第三個是智能化，剛才各位提到了從L2、L3到L4級無人駕駛。我們看到，星級車隊前后左右安裝了很多安全的設(shè)備，大部分車隊都統(tǒng)計了他們對于安全設(shè)備的使用都比較普遍，大大提高了安全運行水平。同時，交通部、工信部也在積極推進相關(guān)自動駕駛智能交通的試點，交通印發(fā)的《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》也明確要求在自動駕駛目前階段需要配備安全員。近年來，隨著無人駕駛車輛企業(yè)，如小馬智獲得了跨省編隊測試的資質(zhì)，主車有安全員，后車跟隨無人化，可以大大降低運輸成本。跟剛才電動車一樣，我們在無人駕駛推進過程中需要各個參與者協(xié)同合作，利用高質(zhì)量的信息互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)兩張網(wǎng)以外，還需要把我們的平臺運營商、車隊運營商、融資服務(wù)商、節(jié)點服務(wù)商等整合起來，形成一個新的運輸組織架構(gòu)，即貨物互聯(lián)網(wǎng)。現(xiàn)在公路貨運行業(yè)很多是個體司機經(jīng)營，未來隨著司機數(shù)量的減少，很多情況下包括制造企業(yè)的角色也在逐步轉(zhuǎn)換適應(yīng)。未來可以暢想一下，車輛制造企業(yè)一方面生產(chǎn)車輛，同時也可以跟車隊運營商合作提供運輸?shù)姆?wù)，從原來的生產(chǎn)車向運輸即服務(wù)的創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變，，也是有很大的空間。
第四個是國際化，去年是跨境道路運輸?shù)脑辏缇车缆愤\輸持證單位從2023年的25家到目前已經(jīng)有140家，主要是從中國到中亞、歐洲方向。上周中國和哈薩克斯坦雙方簽署的《國際道路運輸協(xié)定》正式生效，新《協(xié)定》將雙邊國際道路運輸合作范圍拓展至全域運輸、過境運輸及第三國運輸，同時對運輸車輛和人員出入境管理、證件互認、稅收互免、簽證便利、通關(guān)便利及信息共享等作出了系統(tǒng)性、制度性安排，為進一步推進中哈國際道路運輸便利化提供良好條件。跨境道路運輸作為第四通道對于國際航空、鐵路、航運都是比較好的補充，通過這種方式更多的公路貨運企業(yè)通過跨境道路運輸實現(xiàn)“走出去”，可以看到一些會員企業(yè)大量增持持證車輛，很多都是質(zhì)量比較好的車輛，從今年開始會有一個爆發(fā)式的增長。
第五個是數(shù)字化，我們看到，去年頭部數(shù)字貨運平臺收入、利潤實現(xiàn)了比較高的增長，我們國家一直在推進平臺經(jīng)濟的發(fā)展，特別是平臺經(jīng)濟與傳統(tǒng)貨運行業(yè)融合，一批數(shù)字貨運平臺加快涌現(xiàn)。未來隨著數(shù)字貨運平臺規(guī)模做大，也會逐步從原來撮合向承運再到造車轉(zhuǎn)變，我覺得很多企業(yè)在逐步探索新的路徑。
歸根到底，未來我們要打造智能高效的運輸系統(tǒng)，在傳統(tǒng)的人、車、貨、場、銀這些基本要素的基礎(chǔ)上，疊加高速公路網(wǎng)，現(xiàn)在有70%的干線運輸是通過高速公路網(wǎng)實現(xiàn)，還有清潔能源網(wǎng)、信息互聯(lián)網(wǎng)，在三網(wǎng)融合的基礎(chǔ)上，形成一個新型運輸組織方式，改變小、散、弱的市場格局，形成集約化、規(guī)模化發(fā)展的新的態(tài)勢。
關(guān)于公路貨運行業(yè)未來發(fā)展趨勢，也簡單點一下。一是規(guī)模化發(fā)展，未來會有一大批規(guī)模化的車隊，我們希望與更多合作伙伴一起，把我們的會員企業(yè)組織起來，推動車輛自有和控制，培育形成具有規(guī)模、效率、安全、誠信、綠色和智慧的星級車隊，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是集約化管理。隨著車隊的有效組織，車輛利用率將繼續(xù)提升，包括運輸?shù)慕M織方式不斷推進創(chuàng)新，比如從傳統(tǒng)的干線運輸?shù)絺}配一體化的模式轉(zhuǎn)變，干線運輸加上兩端短駁，短駁以后進行末端配送，形成雙向的高效運輸?shù)慕M織模式，我覺得未來能夠發(fā)揮更大的集約化效率。
三個數(shù)字化創(chuàng)新，現(xiàn)在很多車隊企業(yè)對于數(shù)字化的服務(wù)有需求，但還苦于自身投資能力不足，我們在積極推動平臺為中小企業(yè)賦能，因為現(xiàn)在全國有很多的專門為公路貨運企業(yè)服務(wù)的數(shù)字貨運平臺，未來這些平臺會逐步打造適合車隊企業(yè)應(yīng)用的模塊、功能，為中小企業(yè)去服務(wù)和賦能。
四個是可持續(xù)發(fā)展。一方面我們要積極推進綠色車隊、零碳車隊的落地實施，另一方面還要加強對司機權(quán)益的保障，全國有3000多萬的貨車司機，我們希望和大家一起通過開展一些公益活動來保障他們的權(quán)益，提升他的幸福感和獲得感。
最后我們希望與中國汽車工業(yè)協(xié)會積極合作，探索商用車的新模式、新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用，一起把公路貨運上下游的參與者團結(jié)起來，共同構(gòu)筑高效智能的運輸系統(tǒng)，最終還是為我們物流降本增效，為實體經(jīng)濟賦能。
今天的分享就到這兒，謝謝大家。
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
